아이마켓코리아 안정성과 고배당주 목표주가 인플레이션 방어

아이마켓코리아는 산업자재 유통기업입니다. 국내 1위 MRO 기업으로 금융, 헬스, 유통, 서비스 등의 사업을 확장 중입니다.

 

아이마켓코리아는 국내 1위 MRO(기업소모성자재) 업체로 기업이 필요로 하는 자재들을 유통하는 업체입니다. 

 

자재하면 이게 뭐지 할 수 있지만 2021년도 국내 MRO 시장규모는 약 26조 원으로 추정되며 이 중 9.1%를 차지하고 있습니다.

 

경쟁사로는 비상장 회사인 서브원, 코리아이플랫폼 등이 같은 계열의 업체입니다. MRO 매출은 거의 삼성 쪽에 있는데 앞으로 더 증가할 것입니다.

 

평택 4기 공장을 건설하게 되면 당연히 자재들이 필요합니다. 아이마켓코리아는 삼성전자 2대 주주입니다. 

 

또한 2014년 안연케어 지분을 51% 인수했는데 안연케어는 당시 매출보다 16% 이상 성장률을 보이는 알짜 회사입니다. 지난해 당기순이익 188억 원을 기록했습니다.

 

안연케어는 대학병원에 필요한 모든 물품을 공급하는 업체입니다. 앞으로 신규 고객사로 서울아산병원까지 추가될 예정입니다.

 

여기에 SK가 인수한 SK시그넷의 전기차 충전소 설치 및 운영을 지난해 4월부터 담당하고 있습니다. 앞으로 전기차 충전소 시장은 크게 성장할 것이고 그에 따른 수혜가 예상됩니다.

 

 

아이마켓코리아는 탄탄한 재무구조와 고배당주로 매력적입니다. 현금만 2천억 원 이상을 보유 중이며 순부채는 -1300억 원으로 건전한 재무구조를 갖추고 있습니다.

 

또한 지난해 기준 배당수익률 5.61%로 대표적인 고배당주에 해당됩니다. 2분기에도 5% 이상의 배당금을 예상하고 있으며 주주가치 제고에도 적극적인 기업이라 인플레이션 시기에 아주 매력적이라 생각합니다.

 

2022년도 영업이익은 546억원이고 2023년 예상 영업이익은 700억원 입니다. 

 

현재 주가를 보시면 너무나도 매력적인 가격에 온 거 같습니다. 회사가 돈을 벌지 못해 떨어진 게 아니라 시장이 이러니 떨어진 것입니다.

 

보수적으로 접근해도 현재 가격에서 분할로 모아 가면 분명히 좋은 성과가 있을 거라 생각합니다. 1차 목표가는 11.000원입니다. 모두 성투하세요