DDR5 수혜주 기판 심텍 코리아써키트 티엘비 해성디에스 대덕전자 목표주가

데이터 중심 혁신을 주도하는 DDR5

 

1. DDR5 수혜주 기판

심텍

심텍일봉

 

심텍은 메모리 패키징 기판을 만드는 전문 기업입니다. 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 등과 패키징 전문기업 등을 최대 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속적으로 이어가고 있습니다.

 

지속적인 MSAP 부분의 투자 결과가 고부가 제품은 MCP와 FC CSP, 서버향 D램의 매출 증가 및 믹스 효과로 전체 평균공급단가 상승으로 이어지며 수혜를 받고 있습니다.

 

BGA 중심의 반도체 기판 업황은 공급 여력이 제한적이라 가격 상승이 지속으로 이어지므로 매출 증대 효과로 이어질수 있습니다. 

 

2022년 DDR5로 전환이 본격화되면서 심텍의 반사이익이 크게 예상됩니다. 목표 주가 3,7000원 입니다.

 

코리아써키트

코리아써키트일봉

코리아써키트는 전자제품의 핵심부품인 PCB전문 생산업체로 이동통신기기와 메모리 모듈, LCD등에 사용하는 PCB와 반도체 패키징 PCB등을 생산하여 국내외 전자업체에 판매하는 회사 입니다.

 

이미 반도체 기반에서 연간 900억 6년 장기공급계약을 체결하였고, 신규 수주와 설비투자 진행을 하고 있어 2022년 기점으로 매출이 본격 성장이 됩니다.

 

그 동안 같은 사업(주기판)을 진행해오던 삼성전기, 대덕전자, 이수페타시스가 사업 중단을 함으로써 코리아써키트가 스마트향 주기판 시장에서 높은 점유율을 확보 했습니다.

 

코리아써키트 목표 주가는 17,000원 입니다.

 

 

티엘비

티엘비일봉

티엘비는 PCB 제조 기업이며, 주요제품으로는 메모리 모듈과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판이 있습니다. 매출의 대부분이 인쇄회로기판에서 발생하고 있으며 최고의 기술력을 보유중 입니다.

 

올해부터 DDR5 D램용 PCB에 대한 매출이 본격화될 것으로 예상하며, DDR5에 대한 신규 및 교체 수요로인해 매출도 점점 더 좋아질거라 생각 합니다.

 

티엘비의 목표 주가는 40,000원 입니다.

 

해성디에스

행성디에스일봉

해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품 소재 전문 회사 입니다. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC 메모리 반도체 패키징 재료 및 자동차 반도체 패키징 재료다 됩니다.

 

매출은 매년 증가하고 있으며 영업이익률도 지속적으로 좋아 지고 있습니다. 3분기 매출액은 이미 역대 최고치를 달성했고, 당분간 이러한 흐름으로 유지될것 입니다.

 

자동차용 반도체 및 IT용 리드프레임 수요 증가로 인하여 3,600억원 수준의 매출을 확보하였고, DDR5로 전환되며 패키징 기판 사업도 지속적으로 수요가 증가할것으로 보입니다.

 

고객 수요에 대응하기 위해 이미 시설을 증설을 하였습니다. 증설을 했다라는건 그 만큼 수주가 들어오고 있다는 말입니다. 해성디에스 목표주가는 55,000원 입니다.

 

대덕전자

대덕전자일봉

 

대덕전자는 인쇄회로기판 사업 및 모바일 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다. 4차 산업을 주도할 5G, 인공지능, 메모리, 등의 기술에 요구되는 신기술을 확보한 회사 입니다.

 

반도체 산업의 호황과 메모리향 반도체 PCB 매출이 증가 하였고, FC BGA 매출이 신규로 반영되면서 매출이 더욱 늘어나고 있습니다.

 

대덕전자의 목표주가는 19,000원 입니다.