미국 주식 켈로그 사우스웨스트항공 리포트 목표주가

미국 주식
켈로그

켈로그는 스낵 및 시리얼 등 간편식품의 제조와 마케팅을 영위하는 북미 기반 회사다. 북미, 유럽, 남미 아시아 등의 지역에서 사업을 전개하고 있다.

 

주요 제품으로는 크래커, 스낵, 시리얼 등의 간편식이다. 우리에게 잘 알려진 켈로그, 프링글스, 첵스 등을 보유하고 있다. 

 

약 21 개국에서 제품을 생산하고 약 180나라에서 제품을 판매하고 있다. 

 

켈로그 리포트 요약

 

3개사로 분할 발표

• 23년 말까지 글로벌 스낵, 북미 시리얼, 식물성식품 3개사로 분할 예정
• 분할 사업은 비용절감 시리얼사업 재정비, 성장동력인 식물성 식품 역량 집중 기대
• 음식료 동종업종 대비 저평가 되어있는 켈로그의 벨류에이션 리레이팅 기대

안정적인 글로벌 시장지위 방어 가능

• 경기불황 장기화 우려에도 안정적인 실적이 가능
• 지정학적 이슈와 기후변화 등 불확실성은 있으나 축소될 전망
• 급등했던 옥수수 가격이 일부 축소되고 있는 양상

켈로그 배당금

• 안정적인 영업실적을 바탕으로 배당금 인상은 향후 지속될 가능성이 높음
• 실제로 18년 연속 배당금이 늘었음
• 현주가 수준 배당수익률 3.3%수준

Bloomberg가 설정한 켈로그의 목표 주가는 87달러이다.

 

 

미국 주식
사우스웨스트 항공

사우스웨스트 항공은 미국의 대표적인 저가 항공사이다. 여객 운송 기준으로 세계 3위 규모이고 미국 국내선 여객 수송 인수가 가장 많은 항공사이다.

 

사우스웨스트 항공 리포트 요약

 

여행 수요 회복 확인

• 3월부터 영행 수요가 반등해 항공편 예약 급증
• 여행 및 비즈니스 출장 수요 모두 예상을 뛰어넘는 수준
• 비즈니스 좌석 요금 팬데믹 이후 수준 상회
• 여름 성수기 예약 급증

2분기 수익성 대폭 개선 전망

• 최근 미국 교통량 90% 수준까지 회복
• 사우스웨스트 항공 2분기 매출액과 영업이익 66.2억 달러, 9.9억 달러 예상
• 올해 3,500명 직원 신규 채용 1만 명까지 확대
• 고유가와 여행수요 회복으로 티켓 가격 상승했으나 티켓은 여전히 잘 팔림
• 이러한 흐름은 하반기에도 지속될 전망

Bloomberg가 설정한 사우스웨스트 항공의 목표 주가는 57달러이다.